7 Best ETF Trading Strategies for Beginners. Fundusze ETF są idealnym rozwiązaniem dla początkujących inwestorów z powodu wielu korzyści, takich jak niskie wskaźniki wydatków, bogata różnorodność opcji inwestycyjnych, dywersyfikacja, niski próg inwestycyjny itd. Więcej informacji na temat zalet i wad ETFs Te cechy sprawiają, że ETF są doskonałymi pojazdami dla różnych strategii handlowych i inwestycyjnych wykorzystywanych przez nowych przedsiębiorców i inwestorów Oto nasze siedem najlepszych strategii handlowych ETF dla początkujących, które nie są prezentowane w żadnym konkretnym porządku.1 Średnioroczny koszt. Zaczynamy od najbardziej podstawowej strategii pierwsze uśrednianie kosztem w dolarach jest techniką zakupu określonej stałej kwoty aktywów w dolarach w regularnym harmonogramie, niezależnie od zmieniającego się kosztu aktywów Inwestorzy początkujący to zazwyczaj młodzi ludzie, którzy pracowali przez rok lub dwa lata i mają stabilny dochód, z którego są w stanie zaoszczędzić co miesiąc co rzadko Inwestorzy powinni wziąć co miesiąc kilkaset dolarów a zamiast umieszczać je w rachunku oszczędnościowym o niskim oprocentowaniu, powinni zainwestować je w ETF lub grupę ETF. Istnieją dwie główne zalety takiego okresowego inwestowania dla początkujących. Pierwszym jest to, że nadaje pewien stopień dyscypliny procesowi oszczędzania wielu planistów finansowych zaleca, aby rozsądne poczucie płacić przede wszystkim to, co osiągasz poprzez regularne oszczędzanie Drugie jest to, że inwestując tę samą stałą kwotę w ETF co miesiąc podstawową przesłanką dolara koszt uśredniania funkcji będziesz gromadzić więcej jednostek, gdy cena ETF jest niska i mniej jednostek, gdy cena ETF jest wysoka, a tym samym uśredniając koszt posiadanych zasobów. Z biegiem czasu takie podejście może spłacić się bardzo, jeśli tylko trzyma się dyscypliny. Na przykład powiedzmy, że masz zainwestował 500 na każdy pierwszy miesiąc każdego miesiąca od września 2017 do sierpnia 2017 w SPDR SP 500 ETF SPY ETF, który śledzi indeks SP 500 Gdy więc we wrześniu 2017 roku jednostki SPY sprzedały 136 16 we wrześniu, Przyniosłem ci 3 67 jednostek, ale trzy lata później, kiedy jednostki sprzedały blisko 200, miesięczna inwestycja 500 otrzymała 2 53 jednostek. W ciągu trzech lat zakupiłbyś 103 jednostki 79 SPY w oparciu o ceny zamknięcia dostosowane do dywidend i podziałów Po cenie zamknięcia w wysokości 210 59 w dniu 17 sierpnia 2017 r., jednostki te miałyby wartość 21 857 14, przy średnim rocznym zwrotie prawie 13,2 alokacji aktywów. Wszystko alokacji, co oznacza przydzielenie części portfel do różnych kategorii aktywów takich akcji, obligacji, towarów i gotówki w celu dywersyfikacji jest potężnym narzędziem inwestycyjnym Niski próg inwestycyjny dla większości ETF na ogół 50 na miesiąc ułatwia początkujących wdrożenie podstawowego składnika aktywów strategia alokacji, w zależności od horyzontu czasowego inwestycji i tolerancji na ryzyko Na przykład, młodzi inwestorzy mogą być 100 inwestowani w fundusze ETF, gdy są w wieku 20 lat ze względu na długi czas inwestycji e horyzonty i tolerancja na wysoką tolerancję W miarę upływu lat 30-tych i podejmowania poważnych zmian cyklu życia, takich jak rozpoczynanie rodziny i kupno domu, mogą one przejść na mniej agresywną kombinację inwestycji, na przykład 60 w ETF akcji i 40 w ETF obligacji. 3 Swing Trading. Swing handlowe są transakcjami, które dążą do skorzystania z dużych wahań w akcjach lub innych instrumentach, takich jak waluty lub towary Mogą zabrać od kilku dni do kilku tygodni, aby wypracować, w przeciwieństwie do handlowych dni, które rzadko pozostają otwarte przez noc patrz zalety Cons Day Trading Vs Swing Trading Cechy ETF, które sprawiają, że nadaje się do handlu swing są ich dywersyfikacja i ścisła oferta oferty sporo Ponadto, ponieważ ETF są dostępne dla wielu różnych klas inwestycyjnych i wielu sektorach, początkujący może zdecydować się na handel ETF, który opiera się na sektorze lub klasie aktywów, w których ma pewną wiedzę lub doświadczenie Na przykład osoba z wykształceniem technicznym może mieć przewagę w handlu ETF technologii, takich jak PowerShares QQQ Trust Series 1 QQQ, który śledzi Nasdaq-100 lub iShares US Technology ETF IYW Początkujący handlowiec, który ściśle śledzi rynki towarowe, może wolał sprzedawać jeden z wielu dostępnych ETF towarów, na przykład fundusz śledzenia indeksu towarowego DB PowerShares DBC Ponieważ ETF to zwykle koszyki zapasów lub inne aktywa, nie mogą one wykazywać tego samego tempa wzrostu cen w postaci pojedynczego zapasu na rynku byków. Jednak tym samym ich dywersyfikacja powoduje również, że są one mniej podatne od pojedynczych zasobów do dużych ruchów w dół Zapewnia to pewną ochronę przed erozją kapitału, co jest ważnym czynnikiem dla początkujących. 4 Sektor rotacji. ETF również ułatwiają początkującym realizowanie rotacji sektorów na różnych etapach cyklu koniunkturalnego Obroty sektorowe Podstawy Na przykład założyć, że inwestor został zainwestowany w sektor biotechnologii poprzez Nasdaq Biotechnology ETF IBB Wit h całkowite zwroty w wysokości 327 w ciągu ostatnich pięciu lat począwszy od dnia 21 sierpnia 2017 r. inwestor może chcieć zarobić w tym ETF i obrócić się na bardziej sektor obronny, na przykład na konsumpcyjne produkty oparte na założeniu, że cykle koniunktury gospodarczej i byka już były przedłużony od sierpnia 2017 r. Można to łatwo osiągnąć poprzez zakup ETF, na przykład w ramach sprzedaży krótkoterminowej na rzecz klientów konsumenckich AlphaDEX Fund FXG.5. Sprzedaż krótkoterminowych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych jest zwykle dość ryzykownym przedsięwzięciem dla większości inwestorów, a zatem nie co najmniej początkujący powinni się zastanowić, jak ryzykowne jest krótka sprzedaż Jednak krótka sprzedaż za pośrednictwem ETF jest preferowana w celu zwarcia poszczególnych akcji ze względu na niższe ryzyko krótkotrwałego ściskania - scenariusz handlowy, w którym bezpieczeństwo lub towar, który był mocno zwarty skok wyższe - a także znacznie niższe koszty zaciągania pożyczek w porównaniu z kosztami poniesionymi w celu skrócenia akcji o wysokim krótkim odsetku Te strategie ograniczania ryzyka odchylenia są ważne dla początkujących Krótka sprzedaż za pośrednictwem ETF umożliwia również przedsiębiorcy korzystanie z szerokiego motywu inwestycyjnego W ten sposób zaawansowany początkujący, jeśli istnieje taki oczywisty oksymoron, który zna ryzyko zwarcia i chce zainicjować krótką pozycję w rynki wschodzące mogłyby to zrobić za pośrednictwem rynków wschodzących MSCI w ramach programu iShares ETF EEM Należy jednak pamiętać, że zdecydowanie zalecamy początkujący, trzymając się z dala od podwójnie wykorzystanych lub potróbezpiecznie odwrotnych ETF, które dążą do uzyskania wyników równych dwukrotnemu lub trzykrotnemu odwrotnemu jednodniowej cenie zmiana indeksu, ze względu na znacznie wyższy stopień ryzyka związany z tymi ETF Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie ETF na temat sprzedaży krótkoterminowej przez Fidelity Investments.6 Zakłady na trendy sezonowe. ETF są również dobrymi narzędziami dla początkujących, aby wykorzystać trendy sezonowe dwa znane sezonowe trendy Pierwszy nazywany jest sprzedażą w maju i odejmuje zjawisko Odnosi się do faktu, że amerykańskie akcje w historii były w trakcie realizacji w okresie sześciu miesięcy od maja do października, w porównaniu z okresem listopad-kwiecień Inne tendencje sezonowe to tendencja złotego do uzyskania w miesiącach wrzesień i październik, dzięki silnemu popytowi z Indii przed sezonem ślubnym i Diwaliowy festiwal świateł, który zazwyczaj spada między połową października a połową listopada Ogólny trend osłabienia rynku może zostać wykorzystany przez zwarcie SPDR SP 500 ETF SPY w końcu kwietnia lub początku maja, a zamknięcie krótkiej pozycji w pod koniec października, tuż po zaniku rynków typowych dla tego miesiąca Początek może podobnie skorzystać z sezonowej siły złota, kupując jednostki popularnego złota ETF, na przykład SPDR Gold Trust GLD lub Comex Gold Trust IAU pod koniec lata i kończąc Po kilku miesiącach zauważ, że trendy sezonowe nie zawsze występują zgodnie z przewidywaniami, a stop lossy są generalnie zalecane dla takich pozycji handlowych, aby ograniczyć ryzyko dużych strat. Początkujący może się zdarzyć musimy zabezpieczyć się przed ryzykiem spadku w znacznym portfelu, być może ten, który został nabyty w wyniku dziedziczenia Załóżmy, że odziedziczyłeś znaczny portfel amerykańskich żetonów i obawiam się ryzyka dużego spadku akcji w USA Jednym z rozwiązań jest kupno opcji na akcje. Ponieważ większość początkujących nie zna strategii kupna opcji, inną strategią jest zainicjowanie krótkiej pozycji w ETFach na szeroką skalę, takich jak SPDR SP 500 SPY lub SPDR Dow Jones Industrial Average Units, seria 1 DIA Jeśli rynek spadnie zgodnie z oczekiwaniami, Twoja pozycja w Blue Chip będzie skutecznie zabezpieczana, ponieważ spadki w Twoim portfelu zostaną zrekompensowane zyskami w krótkich pozycjach ETF. Zauważ, że Twoje zyski zostaną również ograniczone, jeśli postępy w rynku, ponieważ zyski z Twojego portfela zrekompensować stratami w krótkiej pozycji ETF Niemniej jednak, ETF oferują początkującym użytkownikom stosunkowo prostą i skuteczną metodę zabezpieczania. Bottom Line. Exchange-traded fundusze mają wiele cech, które sprawiają, że są idealnymi instrumentami dla początkujących handlowców i inwestorów Niektóre strategie handlowe ETF szczególnie odpowiednie dla początkujących to średnioroczny koszt, alokacja aktywów, obrót swingiem, rotacja sektorów, krótka sprzedaż, sezonowe trendy i hedging. Biuro Statystyki Pracy Stanów Zjednoczonych w celu pomiaru wolnych miejsc pracy Zbiera dane od pracodawców. Maksymalna kwota, jaką Stany Zjednoczone mogą pożyczać. Pułap zadłużenia został utworzony na podstawie drugiej ustawy o obligacjach skarbowych. Oprocentowanie, w którym instytucja depozytowa pożycza fundusze w Rezerwie Federalnej do innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia rentowności dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Kongres Stanów Zjednoczonych przyjęty w 1933 r. jako Ustawa Bankowa, która zabraniała bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Płace nieobowiązkowe to praca poza gospodarstwami domowymi, gospodarstwami domowymi i sektorem non-profit tor US Biura Pracy. ETF Strategie Handlowe dla Inwestora. Inwestowanie w Towarach bez Inwestowania w Towarach. Tetra Images Getty Images. Let s face to, nie masz pokój w piwnicy beczka ropy naftowej klatki piersiowej złota i niektóre bydło lub może zrobić Ale masz pokój w swoim portfolio dla ETFs towarowych bez zapasów na zwierząt gospodarskich, można kupić towar ETF i mieć natychmiastową ekspozycję na rynku surowców To dużo łatwiej transakcji i nie musisz wody it. Foreign ETFs daje dostęp do międzynarodowych rynków. Jose Luis Pelaez Inc Blend Images Getty Images. Foreign inwestowanie może się skomplikować Korekty walut, zagranicznych przepisów podatkowych i po prostu ogólne zagranicznych wyzwań Istnieją jednak ETFs, które sprawiają, że inwestycje międzynarodowe znacznie łatwiejsze Rynek zagraniczny ETF, fundusze oparte na walucie krajowej, ETF na rynkach wschodzących duże fundusze zagraniczne, a nawet ETF niż śledzenie poszczególnych krajów takich jak Brazylia i Chiny Nie ma już powodu, aby strach przed inwestycjami poza USA lub w dowolnym kraju Świat jest Twoim ETF. Bond ETF są darem, który zapewnia Giving. Bonds ETFs są trochę bardziej kuszące niż większość inwestycji, ponieważ nie tylko handlu na rynkach wtórnych, ale mogą również tworzyć strumień przychodów w Twoim portfelu. Biorąc pod uwagę, że inwestowanie w ogólne może być trudne Oprocentowanie kuponu, ryzyko niewywiązania się, czas trwania Jednak obligacja ETF może złagodzić niektóre z tych złożoności, dając inwestorom jeden pakiet, który zapewnia natychmiastowy dostęp do rynku obligacji. Co o ETN. Mówiąc o instrumentach dłużnych, istnieją odmienne ETF, znane jako ETN, notowania giełdowe ETN to aktywa wyemitowane przez duży bank jako obligacje dłużne - w odróżnieniu od ETF, które składają się z papierów wartościowych, takich jak towary, waluty, futures, forwardy i opcje. Kupując ETN, kupujesz długi podobne do obligacji, ale warunki umowy długu są określone przez strukturę notatki ETN są wspierane przez bank o wysokim ratingu kredytowym, więc są one dość zabezpieczone ale ETNs nie są bez ryzyka kredytowego, tylko na niższym poziomie. Graj na rynku walutowym za pomocą ETF. Bond ETF i ETN to dwa sposoby na rynku stopy procentowej, ale jeśli chodzi o obrót w Rosji, nie szukaj dalej niż ETF walut Czy niezależnie od tego, czy chcesz zainwestować w szeroki asortyment walutowy, walutę regionu, jak Europę, czy nawet indywidualną walutę krajową, ETF są w posiadaniu dosłownie ETF walut to świetny sposób na zabezpieczenie ryzyka zagranicznego, odgrywanie zagranicznych stóp procentowych lub po prostu inwestuj w walutę obcą. Graj na ETF na Downside. For każdego handlu kupna, nie sprzedaje handlu z drugiej strony Większość ludzi kojarzyć inwestowanie z zakupem, ale to tylko obejmuje 50 każdego handlu To ma sens, że istnieją ETFs specjalnie stworzony dla inwestorów nieprzychodzących. Zredukowanie dolara jest możliwe dzięki sprzedaży jakichkolwiek ETF, ale co, jeśli powiedziałem Ci, że możesz kupić ETF i nadal masz krótkie It s true i nazywa się odwrotnym ETF Idealny dla inwestorów, którzy mają ograniczenia ag ainst sprzedaży, ale chcą uzyskać krótkie można kupić odwrotne ETF. Zapytanie na ryzyko z ETFs. Again wracamy do inwestycji oznacza zakup Ale duża część inwestycji jest również ochrona przed ryzykiem To, gdzie ETFs może pomóc Czy masz duże zdywersyfikowany portfel, który wygrywa, kiedy rynek wzrasta Ochrona upadku poprzez sprzedaż ETF na rynku Zbierz wiele zapasów naftowych Kup ETF naftową, aby chronić ekspozycję na długi czas Długi indeks Chroń swoją pozycję, sprzedając podstawowe indeksy ETF. Hedge z ETF. to powyżej, ale ETFs to świetny sposób na zabezpieczenie pozycji indeksu Jeśli jesteś długi konkretny indeks, możesz przeciwstawić się handlowi, aby chronić swoje ryzyko Niektóre indeksy mają wiele ETF, które je śledzą, więc możliwości mogą być obfite, jeśli chodzi o zabezpieczenie ryzyka indeksu Handel ETF w celu ochrony niektórych lub wszystkich pozycji indeksu lub w niektórych przypadkach na podobnej pozycji indeksu przy użyciu ETF zamiast Wszakże dlatego powstały. Wykryj swoje opcje z ETF Options. The wiele sposobów korzystania z opcji ETF Możesz je wykorzystać, aby zabezpieczyć ETF i vice versa, a nawet korelacyjny indeks ETF wzywa mogą być wielkie aktywa, aby uzyskać ekspozycję na bok, bez wyczerpania dużo pieniędzy, a stawia to sposób na krótko dobrze Możesz nawet skorzystać z zaawansowanych strategii opcjonalnych ETF, aby wziąć pozycję o zmienności lub sprawiedliwy handel w wartości rynkowej Jeśli istnieją ETF, które zawierają opcje, to masz opcje. Play Earnings Season z ETFs. Najmniej cztery razy w roku, do przygotowania się do sezonu zarobkowego ETF mogą pomóc w tym planie gry Niezależnie od tego, czy używasz ETF, aby osiągnąć długą obiecującą branżę, chronić przed wszelkimi niespodziankami zarobkowymi, czy też odrywać się od wahań opcji z ETF, istnieje strategia zarobków dla Ciebie Jeśli masz ogłoszenia o zarobkach, które pojawiają się na Twoich papierach wartościowych, czyli w sezonie zarobkowym na rzecz ETF. ETF zamiast funduszy inwestycyjnych. Wykorzystaj wiele sposobów, w jaki fundusze ETF mogą korzystać z portfela inwestycji Chance Favors. I say this lot Każda inwestycja jest zróżnicowana t i powinny być oceniane w indywidualnych przypadkach Jednak istnieją silne argumenty, że ETF mają wiele zalet w stosunku do funduszy inwestycyjnych Jeśli nie jesteś pewien, zobacz dla siebie. ETF handlu, które pasują do Twojego stylu inwestowania. Seven ETF Inwestowanie strategie HYB. Czy lubisz papiery wartościowe o dużej kapitalizacji Czy lubisz inwestować w papiery wartościowe Czy to jest ETF dla Ciebie Czy to wzrost, wartość czy połączenie, a nawet duże, średnie lub małe kapitały, nie ma ETF dopasuj swoją strategię To ważne, aby być wygodnym z Twoim portfelem, a style ETF są po prostu atutem dopasowanym do Twojego stylu inwestowania. Jest wielu inwestorów, którzy są nowi w ETF, więc jest to doskonały sposób sprawdzenia, czy którykolwiek z tych 14 ETF strategie handlowe mogą być nadające się do portfela Żadne aktywa nie będą idealne, jednakże istnieje bardzo silny przypadek, jeśli chodzi o wymianę funduszy inwestycyjnych w strategii inwestycyjnej, a nie wiele powodów, aby nie wyświetlać pełnego artykułu. Continue Czytanie. Rozdział 2 książki Exchange Traded Profits Cashing i n na temat nowych metod handlu uprawnieniami do obrotu w ETF przedstawia szereg mechanicznych strategii rotacyjnych mających na celu długoterminowy wzrost Modele są proste, łatwe do opanowania i skuteczne Opierają się na założeniu, że w większości środowisk rynkowych istnieje obszar lidera Modele obracają się do segmentów kierowniczych Modele są przeznaczone dla różnych kategorii ETF obejmujących style, sektorowe, międzynarodowe i odwrotne ETF Aby zrozumieć strategie handlowe, należy przeczytać informacje na temat zysków z obrotu na Exchange. Ta część strony internetowej aktualizuje wydajność opisaną w książki i poszerza wyniki, pokazując szczegóły wymiany handlowej. Zwroty strategii zakładają, że portfel jest zawsze w pełni zainwestowany. Oznacza to, że nie można uwzględnić terminów rynkowych Portfele mają tylko dwa ETF, więc z jednym handlem można natychmiast przenieść do 50 pozycji gotówkowych. Zwroty procentowe i szczegóły handlowe. Powrotami reprezentują portfel papierowy zamiast zwrot pieniędzy za prawdziwy zwrot przyszłe wyniki. ETF Zarządzanie pieniędzmi Niech David Vomund wykorzystuje swoje techniki eksperckie, aby zwiększyć zwrot z wykorzystaniem ETFs. Copyright 2017 Vomund Investment Management, LLC.
No comments:
Post a Comment